在中忍考试·第二考试的会场「死的森林」聚集了的应试者全体。考官御手洗安可发表的考试内容是一边争夺卷轴一边以终点为目标的生存游戏！！据称，在这场正式比赛的卷轴争夺战中，有可能出现死者。红豆对考生们只建议只有一句：“不要死！”。

突然出现在鸣人和惠比斯面前的“传说中的三忍”之一自来也。打倒了惠比寿的自来也，让他代替惠比寿成为鸣人的修业老师。但是鸣人并不想接受偷窥女汤的自来也这个“色情仙人”的要求。

木叶崩坏的伤痕很深，村落正在加紧重建工作。正好那个时候，村子里有两个陌生的人影。曾经穿过村落的佐助的哥哥·宇智波鼬和通缉书S等级的重罪人·干柿鬼鲛。注意到这种非同寻常的气息的阿斯玛和红，早早地走向了两人的身边。

因木叶崩坏而中断的中忍考试，鹿丸被推举升格为中忍。另一方面，李坚定了接受危险手术的决心。而且，在之前的任务中受伤的佐助在病房里陷入了沉思。看到鸣人急速成长，佐助无法掩饰自己的焦虑。就像是要摆脱自己的不安一样，佐助向鸣人挑战了胜负！

偷偷地打算离开村落的小樱。还有意识到她的决心的鸣人，逃出病房追赶小。鸣人对樱说“就算阻止也没用”，并告诉樱“我也一起去”。自来也出现在这两人面前，据说下达了“调查并报告佐助被带走的田之国”的任务。

丁次、雏田和鸣人开始执行他们的任务，保护一群离开“菜之国”的商人。在他们的旅途中，他们看到不祥的黑烟从绿色之地的方向升起。不久他们就被不明身份的忍者袭击了！

在收集制作泡菜所需的竹笋的路上，鸣人遇到了一个失去记忆的受伤青年。纲手坚持认为，让一个身份不明的陌生人留在村里是危险的。但鸣人对这个年轻人的善良印象深刻，坚持让这个男孩留下来。

凯和李出去的时候，化装成他们两个人的假货潜入了木叶隐藏的村庄。它的名字也叫蒙大卫·盖·波查·李。根据纲手的判断“谁都不会被打败吧”，两人就这样被放任不管了，但是鸣人竟然被这个变装得一塌糊涂的两个人拜托“给我修一门体术吧！”