鸣人他们决定在抵达终点之塔之跟兜一起行动，可是，中途却遇上了雨忍者村的忍者所布下的幻术陷阱。因为鸣人他们一直在相同的地方徘徊，所以被削弱了不少的体力，而后又被敌人幻术制造出来的分身围困，陷于苦战。虽然鸣人把对方的分身一个个打倒，却不能把他们消灭。另一方面，佐助想利用写轮眼的力量识破对方的正体，但是却受到大蛇丸所施的咒印影响，不能顺利使出力量。着急的鸣人决定使出影分身术，一口气把对访的幻影打倒。