在牙和赤丸的联合攻势下，鸣人被打的毫无还手之力，即便如此，鸣人还是没有放弃，再次站了起来，准备应对牙的再度进攻。可是牙再次对鸣人释放了烟雾弹，鸣人根本无法判断牙的位置，只能不断地挨打，关键时刻，鸣人居然变成了牙的样子，来扰乱牙的判断，并借机除掉了赤丸，鸣人的反击时间终于到来了，然而，令人意想不到的状况突然发生了。