趁着小李和凯离村执行任务的时候，两名外村的忍者伪装成小李和凯潜入木叶，企图偷取木叶的情报，谁知，他俩刚刚来到村子就碰到了卡卡西。他们这么拙略的易容真的是太容易辨认了，卡卡西直接把这个消息告诉给了纲手，没想到腹黑的纲手决定将计就计。与此同时，鸣人也碰见了伪装的凯和李，但是他完全没有发现对方的真面目。于是一系列爆笑的闹剧就这样开始了......