鸣人被暗部的人带走询问，但是鸣人完全不记得初次遇见玄翁时两人之间的谈话，无奈之下，暗部决定对鸣人使用逆向催眠，被催眠的鸣人渐渐想起了和玄翁老爷爷见面的场景，曾经的玄翁爷爷是一个多么和善的人啊，知道鸣人没有吃饱，便将自己的面分给鸣人吃。就在鸣人不断回忆的时候，下忍们也没有闲着，他们利用各自忍术的特点在村子寻找异常的情况，而小樱和井野则等待玄翁尸体被缝合。