在工匠村里居住着一群擅长制作武器的工匠们，可是火影听说这个村子有意与五大国为敌，就派卡卡西来侦察，于是卡卡西就在工匠村外的森林中召唤了自己的忍犬去执行这个任务。与此同时，我爱罗、手鞠和勘九郎准备带学生，然而经过大家的讨论，只有茉莉选择了我爱罗，我爱罗能放弃仇恨的心，好好带领这唯一的学生吗？卡卡西的任务能顺利完成么？