电次及帕瓦来看秋，却吃光他的苹果，只留下一颗，秋问四课还剩下谁，电次说小红，圆则离职，秋问卡斯自己剩下多少寿命，卡斯说两年，秋想起姬野时哭了，电次发现自己哭不出来，怀疑是否失去了人心。玛奇玛带着电次及帕瓦去找岸边，要岸边指导两人，岸边把两人颈椎，并让他们喝血复原，说自己是最强的恶魔猎人，要两人试着打倒他，但两人随即被打倒，一直到晚上，两人被杀了无数回，岸边说明天再去接两人，两人觉得不能这样下去，决定用头脑应战。隔天岸边来到两人家被袭击，他巧妙地躲过，说今天到此为止，离开前在电次头上补一刀。 黑濑及天童来找秋，说要指导四课，其实是问秋还要不要继续当恶魔猎人，因他无法召唤出狐狸，要他跟更强的恶魔缔约。姬野的妹妹来找秋，把姬野写的信给他看，原来姬野一直想要秋离职。秋跟黑濑及天童来到某处，并带他去找未来恶魔缔约。