在追捕刀兽的过程中，灰猫遇到了帅气的斩破刀鸣之助，一见倾心的灰猫竟然开始照顾重伤的他。虽然乱菊说过失去主人的斩破刀终有一天会失控变成刀兽，但灰猫却一厢情愿的认为鸣之助是特殊的。事与愿违，鸣之助的发作频繁出现，队舍内物资失窃的事件让乱菊注意到了灰猫的举动，当她赶到那里时悲剧已经发生。