路飞一行人终于来到沙漠入口，却遇到了功夫海牛的挑战。路飞居然战胜了功夫海牛，还依规矩收他们为徒。幸好乔巴机智解危，于是一行人继续往犹巴出发并且经过了一个废城爱尔马尔，这里曾经是人称的绿之城。此时薇薇道出人民对国王猜忌的缘由，大家立誓要打倒巴洛克工作社组织。