CP9在推测出设计图在汤姆的另一个徒弟——弗兰奇的手中之后，准备再展开行动，而他们竟然还在去找弗兰奇之前还把卡雷拉公司烧了湮灭证据，想把这一切嫁祸给路飞他们。另一方面，弗兰奇也找到了乌索普并听着他说的故事而感动不已……