被巴索罗米·熊弹飞的娜美来到一座漂浮在空中的小岛，她在那里遇见了一个神秘的老人，还有着一个能够操控天气的风之绳结，另一方面，来到冰冷雪国的弗兰奇因为太冷而失去了意识，于是被好心的基顿和老爷爷送进医院，但当他从手术房走出来后，却变成了一个英国绅士……